Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она появляется в самых неожиданных местах — то в пустом классе после занятий, то у окна в кофейне, где он обычно пишет мелодии. Её взгляд словно знает что-то, чего он не может понять.
С каждым днём он всё больше погружается в эту странную историю. Девушка говорит мало, но каждое её слово звучит как загадка. Кто она? Почему её так тянет к нему? Музыка, которую он сочиняет, вдруг начинает меняться, будто под её влиянием. Что-то необъяснимое происходит между ними, и это пугает и манит одновременно.