Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных практик, и метису А-Гую, потомку индейцев, промышляющему охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых горожан. На кону — судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет интуиции и опыту выживания. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город балансирует на грани погромов.