Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам, но теперь их здесь нет. Люди захватили город, и теперь им управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние деньги. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без средств к существованию. Любой, кто осмелится возражать, исчезает в темнице или оказывается за городскими стенами.
Недовольство растёт, и горожане решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство и не спешат навстречу. Прошло два века с тех пор, как их изгнали, и теперь эльфы предпочитают держаться подальше от людских дел. Однако в Ллорисе уже зреет бунт, и, возможно, старые обиды придётся забыть.